Queremos acompañarte
a la cima
Máxima confidencialidad garantizada para asegurar la confianza de nuestros clientes.
Una selección de mandatos y proyectos en los que hemos ayudado a nuestros clientes a tomar el control, maximizar valor o cerrar una operación en las mejores condiciones.
Preparación para crecimiento y due diligence en empresa auxiliar del sector automovilístico
Tipo de servicio – Plan de 6 meses para optimizar el precio de venta
Desafío
La empresa recibía interés recurrente por parte de compradores industriales, pero los propietarios entendían que las primeras ofertas no reflejaban el potencial real del negocio.
El EBITDA no estaba normalizado, los KPIs comerciales eran inconsistentes y muchos procesos clave no estaban documentados, lo que incrementaba la percepción de riesgo por parte del comprador, penalizando la valoración de la compañía ante una eventual venta.
Enfoque
En 6 meses pusimos en marcha un plan de preparación para la venta centrado en tres frentes. Primero, normalizamos el EBITDA, ajustando criterios contables para que el rendimiento recurrente del negocio fuese claro y defendible.
Segundo, definimos y alineamos los KPIs comerciales (pipeline, conversión, pricing, recurrencia) y los integramos en un cuadro de mando único.
Tercero, trabajamos con los responsables de área para documentar procesos críticos y clarificar roles, facilitando la futura due diligence y la transición al nuevo propietario.
Resultado
La compañía salió al mercado con una historia financiera y operativa mucho más sólida.
Antes de trabajar con nosotros, la empresa recibía ofertas que no reflejaban su valor.
Tras 6 meses de preparación, se vendió con un múltiplo un 30% superior.
Venta estratégica de una empresa de alimentación y consolidación del sector
Tipo de servicio – Asesoramiento en compraventa / Búsqueda de compradores / Integración empresarial
Desafío
Empresa familiar del sector de alimentación de gran consumo, con presencia en grandes retailers y canales de venta online.
La compañía contaba con un negocio consolidado y un posicionamiento comercial atractivo, pero la ausencia de relevo generacional llevó a la propiedad a plantearse la venta. El reto consistía en identificar compradores capaces de reconocer el valor real del negocio y maximizar el resultado de la operación.
Al mismo tiempo, existía una oportunidad de reforzar el atractivo de la compañía mediante la integración de un competidor y un proveedor, creando una plataforma de mayor escala, con capacidades complementarias y mejores perspectivas de crecimiento.
Enfoque
Asesoramos a la propiedad en la definición de la estrategia de venta y en la identificación y aproximación a potenciales compradores, tanto industriales como grupos familiares con capacidad e interés estratégico en el sector.
Diseñamos y ejecutamos un proceso competitivo de venta, generando interés entre distintos candidatos y favoreciendo la competencia entre potenciales compradores para maximizar el valor de la operación y obtener una valoración ajustada a los fundamentales y al potencial del negocio.
En paralelo, estructuramos la integración de un competidor y un proveedor en la operación, configurando una compañía resultante con mayor escala, capacidades complementarias y una propuesta de valor más atractiva para potenciales compradores.
Resultado
La compañía culminó su proceso de venta con éxito, alcanzando un múltiplo ajustado al valor real del negocio gracias a un proceso competitivo bien estructurado.
Adicionalmente, la integración del competidor y el proveedor permitió configurar una plataforma empresarial más sólida y atractiva, ampliando las opciones de adquisición para potenciales compradores y reforzando el posicionamiento estratégico de la compañía resultante.
Toma de control y plan de 100 días de empresa industrial en España adquirida por un private equity
Tipo de servicio – Plan de 100 días tras la toma de control
Desafío
Tras la adquisición, el private equity necesitó tomar control del área financiera así como construir un cuadro de mando fiable así como un análisis de las operaciones, sus riesgos y oportunidades para ejecutar el plan de crecimiento.
La estructura organizativa arrastraba inercias del anterior propietario, con áreas solapadas y recursos poco optimizados, lo que incrementaba el riesgo operativo de la inversión.
Enfoque
Intervenimos inmediatamente después del cierre para diseñar y ejecutar un plan de 100 días orientado a tomar el control efectivo del negocio.
En una primera fase estabilizamos la dirección financiera, redefinimos funciones clave y reestructuramos operaciones para eliminar ineficiencias y cuellos de botella.
A continuación, implantamos un cuadro de mando semanal con KPIs operativos y financieros críticos, que se revisaba en comités de dirección específicos.
En paralelo, definimos e implementamos planes de reducción de costes y optimización de recursos, así como un plan de caja detallado que priorizaba inversiones y necesidades de capital circulante, alineado con la tesis de crecimiento del nuevo accionista.
Resultado
En 100 días, el nuevo propietario contaba con un equipo alineado, una estructura organizativa más eficiente, un sistema de reporting semanal y un análisis detallado de procesos y operaciones que permitían tomar decisiones con datos y anticipación.
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